Dodano: 16.10.2018 13:55 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Analiza potrzeb klienta nie ma sensu... bo jest niedostosowana do potrzeb klienta. Klient potrzebuje dobrze dopasowanego produktu, podsuniętego przez profesjonalistę. A nie bzdurnego formularza z oświadczeniem, że wybór podejmuje świadomie. Po APK w takim wydaniu klient wcale nie otrzymuje lepiej dopasowanej ochrony, a jedyne, co zyskuje, to kolejny papier do stosiku makulatury. Stosik ten zresztą coraz bardziej się powiększa. Bo przecież drukujemy nowe OWU, IPID-y, wspomniane APK, no i oczywiście zgody w ramach RODO.

Dodano: 16.10.2018 5:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

IPOPEMA TFI - z portfelem blisko 55 mld zł aktywów pod zarządzaniem - pozostaje największym towarzystwem na rynku funduszy niepublicznych (Analizy Online). To głównie zasługa oferty skierowanej do segmentu zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów.

Dodano: 13.10.2018 5:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Analiza potrzeb klienta (APK) jest zdaniem agentów najważniejszym obowiązkiem wynikającym z nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Mimo że ustawa zacznie obowiązywać za kilkanaście dni, to nie ma jasnych wytycznych co do zakresu APK

Dodano: 12.10.2018 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła we wrześniu o 2,1% m/m do 275,3 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Dodano: 09.10.2018 17:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Analiza średnioterminowa dla rynku złota i miedzi wskazuje - według ekspertów Aforti Exchange - na trend spadkowy w odniesieniu do złotego kruszcu, wywołany presją danych z USA, przy jednoczesnym wzroście ceny czerwonego surowca

Dodano: 28.09.2018 8:45 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Przepisy Ustawy nie określają sposobu, w jaki dystrybutorzy ubezpieczeń powinni przeprowadzać analizę wymagań i potrzeb klienta. Taki sposób regulacji zaowocował pojawieniem się na rynku różnych koncepcji realizacji obowiązku przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb klienta.

Dodano: 21.04.2015 12:16 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W pierwszych trzech miesiącach 2015 r. zakończyło się 88 . Zgodnie z zebranymi przez Analizy Online danymi (dla 75 produktów), średnia uroczniona stopa zwrotu wyniosła +2,6%. W większości przypadków od tej wartości należy ...